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Cómo escribir un estudio de caso: guía y plantilla para marcar

febrero 11, 2022
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Ganarse la confianza de los clientes potenciales puede ser una lucha. Antes de que pueda comenzar a esperar ganar su negocio, debe demostrar su capacidad para cumplir con lo que promete su producto o servicio.

Claro, podría decir que es excelente en X, o que está muy por delante de la competencia cuando se trata de Y. Pero al final del día, lo que realmente necesita para ganar nuevos negocios es una prueba fría y sólida. .

Una de las mejores maneras de demostrar su valía es a través de un estudio de caso convincente. De hecho, el 2020 de HubSpot Estado de la comercialización El informe encontró que son tan convincentes que son el quinto tipo de contenido más utilizado por los especialistas en marketing.

Descargar ahora: 3 plantillas de estudio de caso gratuitas

A continuación, le mostraré qué es un estudio de caso, cómo prepararse para escribir uno, qué debe incluir en él y cómo puede ser una táctica eficaz. Para saltar a diferentes áreas de esta publicación, haga clic en los enlaces a continuación para desplazarse automáticamente.

Definición de estudio de caso

Cómo escribir un estudio de caso

Cómo dar formato a un estudio de caso

Ejemplos de estudios de casos de negocios

Exhibiendo tu trabajo

Definición de estudio de caso

A caso de estudio describe un desafío específico al que se ha enfrentado una empresa y la solución que ha elegido para resolverlo. Los estudios de casos pueden variar mucho en longitud y centrarse en una serie de detalles relacionados con el desafío inicial y la solución aplicada, y se pueden presentar de varias formas, como un video, un documento técnico, una publicación de blog, etc.

En entornos profesionales, es común que un estudio de caso cuente la historia de una asociación comercial exitosa entre un proveedor y un cliente. Quizás el éxito que está destacando está en la cantidad de clientes potenciales que generó su cliente, los clientes cerrados o los ingresos obtenidos. Cualquiera de estos indicadores clave de rendimiento (KPI) son ejemplos de los servicios de su empresa en acción.

Cuando se hace correctamente, estos ejemplos de su trabajo pueden registrar el impacto positivo que tiene su negocio en los clientes existentes o anteriores y ayudarlo a atraer nuevos clientes.

Para ayudarlo a armar a sus prospectos con información en la que puedan confiar, hemos elaborado una guía paso a paso sobre cómo crear estudios de casos efectivos para su negocio, además de plantillas de estudio de caso por crear el tuyo. Consígalos usando el formulario de arriba, y luego empiece a crear siguiendo los pasos a continuación.

1. Comience con las plantillas de estudios de casos.

Contar la historia de su cliente es un proceso delicado: debe resaltar su éxito mientras incorpora naturalmente su negocio en su historia.

Si recién está comenzando con los estudios de casos, le recomendamos que descargue Plantillas de casos prácticos de HubSpot. Se incluyen tres plantillas de texto sin formato y tres plantillas diseñadas para explicar cómo prosperaron sus clientes mientras usaban su producto o servicio.

plantilla de estudio de casoDescargar ahora

2. Determinar el objetivo del estudio de caso.

Todos los estudios de casos de negocios están diseñados para demostrar el valor de sus servicios, pero pueden enfocarse en varios objetivos de clientes diferentes.

Su primer paso al escribir un estudio de caso es determinar el objetivo o la meta del tema que está presentando. En otras palabras, ¿qué habrá logrado hacer el cliente al final de la pieza?

El objetivo del cliente en el que te centres dependerá de lo que quieras demostrar a tus futuros clientes como resultado de la publicación de este caso de estudio.

Su estudio de caso puede centrarse en uno de los siguientes objetivos del cliente:

  • Cumpliendo con la regulación gubernamental
  • Reducir los costos comerciales
  • Ser rentable
  • Generando más clientes potenciales
  • Cerrando más clientes
  • Generando más ingresos
  • Expansión a un nuevo mercado
  • Volverse más sostenible o energéticamente eficiente

3. Establecer un medio de estudio de casos.

A continuación, determinará el medio en el que creará el estudio de caso. En otras palabras, ¿cómo vas a contar esta historia?

Los estudios de casos no tienen que ser simples, escritos en una sola página. El uso de diferentes medios en su estudio de caso puede permitirle promocionar su pieza final en diferentes canales. Por ejemplo, mientras que un estudio de caso escrito puede vivir en su sitio web y aparecer en una publicación de Facebook, puede publicar un estudio de caso infográfico en Pinterest y un estudio de caso en video en su canal de YouTube.

Aquí hay algunos medios de estudio de casos diferentes para considerar:

Estudio de caso escrito

Considere escribir este estudio de caso en forma de libro electrónico y convertirlo a un PDF descargable. Luego, guarde el PDF detrás de una página de destino y un formulario para que los lectores lo completen antes de descargar el artículo, lo que permite que este estudio de caso genere clientes potenciales para su negocio.

Estudio de caso de vídeo

Planea reunirte con el cliente y filmar una entrevista. Ver al sujeto, en persona, hablar sobre el servicio que le brindaste puede ser de gran ayuda a los ojos de tus clientes potenciales.

Estudio de caso de infografía

Utilice el formato largo y vertical de una infografía para contar su historia de éxito de arriba a abajo. A medida que avance en la infografía, enfatice los principales KPI utilizando texto y gráficos más grandes que muestren los éxitos que ha tenido su cliente desde que trabajó con usted.

Estudio de caso de podcast

Los podcasts son una plataforma para que tengas una conversación sincera con tu cliente. Este tipo de estudio de caso puede sonar más real y humano para su audiencia: sabrán que la asociación entre usted y su cliente fue un verdadero éxito.

4. Encuentre el candidato de estudio de caso adecuado.

Escribir sobre sus proyectos anteriores requiere más que elegir un cliente y contar una historia. Necesita permiso, cotizaciones y un plan. Para comenzar, aquí hay algunas cosas que debe buscar en los candidatos potenciales.

Conocimiento del producto

Ayuda a seleccionar un cliente que esté bien versado en la logística de su producto o servicio. De esa manera, él o ella puede hablar mejor sobre el valor de lo que ofreces de una manera que tenga sentido para los futuros clientes.

Resultados notables

Los clientes que han visto los mejores resultados harán los estudios de casos más sólidos. Si sus propios negocios han visto un retorno de la inversión ejemplar de su producto o servicio, es más probable que transmitan el entusiasmo que desea que sientan los prospectos también.

Una parte de este paso es elegir clientes que hayan experimentado éxito inesperado de su producto o servicio. Cuando ha brindado resultados positivos a clientes no tradicionales, en industrias con las que no suele trabajar, por ejemplo, puede ayudar a eliminar las dudas de los prospectos.

Nombres reconocibles

Mientras que las pequeñas empresas pueden tener historias poderosas, las marcas más grandes o más notables tienden a dar credibilidad a la suya. De hecho,89% de los consumidores dicen que comprarán de una marca que ya reconocen sobre un competidor, especialmente si ya los siguen en las redes sociales.

Conmutadores

Los clientes que acudieron a usted después de trabajar con un competidor ayudan a resaltar su ventaja competitiva e incluso pueden influir en las decisiones a su favor.

5. Comuníquese con su candidato para obtener permiso para escribir sobre él.

Para involucrar al candidato del estudio de caso, debe preparar el escenario para una comunicación clara y abierta. Eso significa delinear las expectativas y una línea de tiempo de inmediato; no tenerlas es uno de los principales culpables de la creación retrasada de estudios de casos.

Sin embargo, lo más importante en este punto es obtener la aprobación del sujeto. Cuando se comunique por primera vez con el candidato de su estudio de caso, bríndeles el objetivo y el formato del estudio de caso, los cuales habrá encontrado en los dos primeros pasos anteriores.

Para obtener este permiso inicial de su sujeto, póngase en su lugar: ¿qué querrían de este estudio de caso? Aunque está escribiendo esto para el beneficio de su propia empresa, su tema está mucho más interesado en el beneficio que tiene para ellos.

Beneficios para ofrecer a su candidato de estudio de caso

Aquí hay cuatro beneficios potenciales que puede prometer a su candidato de estudio de caso para obtener su aprobación.

Exposición de marca

Explique a su sujeto a quién se expondrá este estudio de caso y cómo esta exposición puede ayudar a aumentar el conocimiento de su marca tanto dentro como fuera de su propia industria. En el sector B2B, el conocimiento de la marca puede ser difícil de recopilar fuera del propio mercado, lo que hace que los estudios de casos sean particularmente útiles para un cliente que busca expandir el alcance de su nombre.

Exposición de los empleados

Permita que su sujeto proporcione cotizaciones con créditos a empleados específicos. Cuando esta es una opción para ellos, su marca no es lo único que amplía su alcance: sus empleados también pueden dar a conocer su nombre. Esto le presenta a su sujeto oportunidades de creación de redes y desarrollo profesional que de otro modo no tendrían.

Descuento del producto

Este es un incentivo más tangible que puede ofrecer a su candidato de estudio de caso, especialmente si es un cliente actual suyo. Si aceptan ser su sujeto, ofrézcales un descuento en el producto, o una prueba gratuita de otro producto, como agradecimiento por su ayuda en la creación de su estudio de caso.

Vínculos de retroceso y tráfico del sitio web

Aquí hay un beneficio que seguramente resonará con el equipo de marketing de su sujeto: si publica su estudio de caso en su sitio web y su estudio se vincula a su asignaturas sitio web, conocido como «vínculo de retroceso», este pequeño gesto puede brindarles tráfico del sitio web de los visitantes que hacen clic en el sitio web de su sujeto.

Además, un vínculo de retroceso de Uds aumenta la autoridad de la página de su tema a los ojos de Google. Esto les ayuda a posicionarse más alto en los resultados de los motores de búsqueda y recopilar tráfico de lectores que ya están buscando información sobre su industria.

6. Plantilla de correo electrónico de estudio de caso.

Una vez que su candidato a estudio de caso apruebe su estudio de caso, es hora de enviarle un formulario de autorización.

Un formulario de autorización de estudio de caso le indica lo que necesitará del tema elegido, como permiso para usar cualquier nombre de marca y compartir la información del proyecto públicamente. Inicie este proceso con un correo electrónico que explique exactamente lo que pueden esperar de usted, así como lo que usted necesita de ellos. Para darle una idea de cómo se vería eso, consulte este correo electrónico de muestra:

plantilla de formulario de publicación de correo electrónico de estudio de caso de muestra

Tal vez se pregunte: «¿Qué es un formulario de divulgación de un estudio de caso?» o «¿Qué es una carta de historia de éxito?» Vamos a desglosarlos.

Formulario de publicación de estudio de caso

Este documento puede variar, dependiendo de factores como el tamaño de su negocio, la naturaleza de su trabajo y lo que pretende hacer con los casos de estudio una vez que estén completos. Dicho esto, normalmente debe tratar de incluir lo siguiente en el Formulario de publicación de estudio de caso:

  • Una explicación clara de por qué está creando este estudio de caso y cómo se utilizará.
  • Una declaración que defina la información y la información potencialmente registrada que espera incluir sobre la empresa, como nombres, logotipos, cargos e imágenes.
  • Una explicación de lo que espera del participante, más allá de la realización del estudio de caso. Por ejemplo, ¿este cliente está dispuesto a actuar como referencia o compartir comentarios, y tiene permiso para pasar información de contacto para estos fines?
  • Una nota sobre la compensación.

Carta de historia de éxito

Como se indica en el correo electrónico de muestra, este documento sirve como esquema para todo el proceso de estudio de caso. Aparte de una breve explicación de cómo se beneficiará el cliente de la participación en el estudio de caso, querrá asegurarse de definir los siguientes pasos en la carta de historia de éxito.

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