Si te estás familiarizando con tu software CRM y está impresionado con su funcionamiento independiente, permítanos presentarle su nueva función favorita: las integraciones.
Si bien el software CRM es poderoso por sí solo, la integración de su CRM con otras herramientas en su pila de ventas hace que su trabajo sea mucho más fácil. Idealmente, su CRM debería servir como el centro central para todas sus actividades de ventasy las integraciones sirven como el elenco de apoyo que hace que su software central sea aún más poderoso.
¿Alguna vez se ha sentido frustrado trabajando en procesos tediosos que requieren que vaya y venga entre múltiples sistemas? Ahora que implementó un CRM, ¿está listo para expandir su funcionalidad y hacer que funcione directamente con las otras herramientas y sistemas que usa?
Si respondió afirmativamente a estas preguntas, es hora de comenzar a usar la integración de CRM.
¿Qué es una integración de CRM?
Una integración de CRM es la conectividad perfecta entre su software de gestión de relaciones con los clientes (CRM) y las aplicaciones de terceros. Las integraciones dan como resultado acciones automatizadas que amplían la funcionalidad de su software, eliminando la necesidad de alternar entre sistemas.
Su CRM no solo es esencial para comunicarse con los clientes, sino que también debe crear alineación y agilizar la comunicación dentro de su empresa. Aquí hay 15 claves integraciones para conectarse a su CRM y otros procesos de negocio.
1. Integraciones de correo electrónico
Como representante de ventas, pasa mucho tiempo en su bandeja de entrada. Ya sea que esté enviando lanzamientos fríos, compartiendo datos con su equipo interno o respondiendo preguntas de prospectos, el correo electrónico es su herramienta de referencia.
Al integrar su Gmail o panorama bandeja de entrada y CRM, puede registrar todos sus correos electrónicos, acceder a las herramientas de productividad que le encantan, incluidas plantillas y secuencias, y ver todos sus datos de contacto de CRM sin salir de su bandeja de entrada.
2. Integraciones de calendario
Manténgase al tanto de las tareas clave sincronizando su Google o calendario de perspectiva con tu CRM. Al usar la integración bidireccional con su CRM y el calendario de Google o Outlook, puede registrar instantáneamente una reunión en su CRM, crear avisos de reunión y enviar invitaciones a los invitados a la reunión.
Para los usuarios de HubSpot CRM, puedes integrar el Aplicación de programación de reuniones de HubSpotque permite a los prospectos programar una reunión con usted en función de su disponibilidad de calendario en tiempo real, lo que elimina la coordinación de ida y vuelta.
3. Integraciones de conectores
Estas integraciones conectan su CRM a una variedad de aplicaciones para expandir la funcionalidad. Puede crear integraciones personalizadas para facilitar tareas específicas para crear flujos de trabajo automatizados. Algunas de nuestras integraciones de conectores favoritas incluyen Zapierque transfiere información automáticamente entre su CRM y más de 1000 aplicaciones de terceros, y Automatizar.io.
Con Automate.io, puede conectar su CRM a más de 100 herramientas para automatizar tareas repetitivas. Incluso puede usar Automate.io para sincronizar su CRM con sistemas como Libros rápidos y Paypal para gestionar la facturación o para conectarse a herramientas colaborativas como Trello y ásana para integrar la gestión de proyectos con su CRM.
4. Integraciones de redes sociales
Las redes sociales son una herramienta de ventas esencial para casi todas las empresas. La integración de las cuentas de redes sociales de su empresa con su CRM puede ayudarlo a obtener información valiosa sobre su audiencia social, lo que le brinda datos valiosos que le permiten saber qué contenido comparten y con qué interactúan más.
Las integraciones de redes sociales también ayudan a optimizar y automatizar las publicaciones. Puede conectar plataformas populares, incluidas Facebook, Gorjeoy LinkedIn a su CRM.
5. Integraciones de software de prospección
Si utiliza una herramienta de terceros para ayudarlo a identificar e interactuar con prospectos, definitivamente querrá integrarla con su CRM para agilizar la comunicación. Al integrar un sistema de prospección como Navegador de ventas de LinkedIn con su CRM, puede involucrar clientes potenciales con alcance personalizado utilizando funciones como InMail, clientes potenciales relacionados y actividades para romper el hielo dentro de su CRM.
6. Integraciones de comunicación del equipo
Usando una herramienta de comunicación como Flojo, puede mejorar la coordinación y la accesibilidad del equipo. Cuando integra Slack con su CRM, puede usar la funcionalidad de chat dentro de Slack directamente, o dentro de su CRM para que no tenga que ir y venir entre aplicaciones.
7. Integraciones de formularios y recopilación de datos
Obtenga más información sobre sus clientes potenciales y contactos a través de formularios y encuestas personalizados utilizando herramientas como Mono encuesta y tipo de letra. Todos los datos de clientes potenciales que reciba a través de sus formularios se pueden sincronizar con los datos de contacto en su CRM para consultarlos y analizarlos fácilmente más adelante cuando se prepare para las reuniones de ventas.
8. Integraciones de software de llamadas
Ya sea que organice conferencias telefónicas con sus colegas con regularidad o necesite organizar llamadas con clientes potenciales, las integraciones de llamadas agilizan la planificación y ejecución de llamadas telefónicas y videollamadas para los representantes de ventas. Cuando integre su software de llamadas con su CRM, los detalles de su llamada y la información de contacto se registrarán en su CRM para futuras referencias y visibilidad. Algunas de nuestras integraciones de software de llamadas favoritas incluyen:
- Zoom — Software de reuniones que se integra fácilmente en el software de calendario de su elección y CRM para reuniones con un solo clic.
- Conferencia Uber — Sistema que te permite programar llamadas directamente desde tu CRM.
- Llamada aérea — Sistema telefónico basado en la nube que permite a los equipos de ventas y soporte administrar sus llamadas y flujos de trabajo de llamadas directamente dentro de su CRM.
- CallRail — Software de seguimiento de llamadas que sincroniza automáticamente la actividad de llamadas y mensajes de texto con CRM.
9. Integraciones de éxito del cliente
Si su organización de servicio al cliente utiliza una herramienta de software para el éxito del cliente como Zendesk o centro de servicio, integrarlo con tu CRM puede proporcionar información útil para futuras ventas. Con acceso a los datos del ticket de ayuda del cliente, puede sincronizar la actividad del servicio con la información de contacto en su CRM para mantenerse al día con las necesidades de servicio de sus clientes potenciales y clientes.
10. Integraciones de propuestas y documentos
Mediante la integración de una herramienta de software de documentos y propuestas como PandaDoc con su CRM, puede enviar propuestas y contratos en una interfaz central. Obtenga contratos firmados y sincronizados automáticamente con su información de contacto dentro de su CRM. También puede extraer datos de CRM directamente en sus documentos.
11. Integraciones de chat en vivo
Tener una integración de chat en vivo conectada a su CRM garantiza que los prospectos que interactúan con el software de chat en su sitio web sean capturados como clientes potenciales.
Intercomunicador, una popular herramienta de chat en vivo, puede capturar a los visitantes del sitio web como clientes potenciales cuando se conecta a su CRM. Capture fácilmente la información de contacto y el historial de conversaciones para que esté preparado cuando interactúe con esos clientes potenciales.
12. Integraciones de comercio electrónico
Para los representantes de ventas que trabajan para empresas de comercio electrónico, la integración de su plataforma de carrito de compras en línea con su CRM es fundamental para comprender a sus clientes. Si su empresa utiliza un Shopify tienda para vender productos, la integración de la plataforma con su CRM puede sincronizar automáticamente productos, contactos y pedidos para que tenga acceso a la información pertinente del comprador.
Si su empresa utiliza Raya Para administrar los pagos en línea, la integración con su CRM le permite agregar automáticamente nuevos contactos que reciben cotizaciones y hace que sea aún más fácil para los clientes pagar facturas y órdenes de compra directamente sin ida y vuelta.
13. Integraciones de formularios web
Para ahorrar tiempo en la entrada manual, los formularios de generación de prospectos en su sitio web y su CRM deben sincronizarse automáticamente. Integrar su CRM con software de formularios web como WordPress, Reboteo mailchimp captura clientes potenciales viables y garantiza que su lista de contactos esté siempre actualizada, sin necesidad de realizar cargas manuales.
14. Integraciones de eventos
Si su empresa facilita eventos presenciales o virtuales como parte de su estrategia de ventas, la integración de su CRM con el software de gestión de eventos es una forma útil de comprender cómo la venta de entradas y la asistencia a eventos impactan en su embudo de ventas.
Si utiliza Eventbrite para la venta de entradas para eventos en vivo, la integración de este sistema con su CRM proporciona datos útiles sobre qué contactos asisten a sus eventos y cómo puede conectarse mejor con ellos en el futuro.
Para los representantes de ventas que se enfocan en vender en eventos virtuales como seminarios web, integrando su CRM con un sistema como GoToWebinar puede ser una actividad que ahorra tiempo. Al conectar su sistema de seminarios web con su CRM, puede enviar fácilmente recordatorios de eventos de registro a su lista de contactos, crear campañas de seguimiento específicas y crear informes de embudo sólidos para comprender el ROI de su evento.
15. Integraciones de vídeo
Si su equipo de marketing utiliza el video como parte de su estrategia, integrando una plataforma de video como YouTube con su CRM puede proporcionar información valiosa sobre sus clientes potenciales. Dentro de su CRM, podrá acceder a datos sobre qué videos y mensajes tienen más éxito con su audiencia, lo que le dará ventaja a medida que interactúa con clientes potenciales.
Las integraciones son recursos poderosos que pueden ayudarlo a ahorrar tiempo trabajando manualmente con sistemas y datos. Con un poderoso CRM en el centro de sus procesos e integraciones que ayudan a que los sistemas funcionen sin problemas, puede concentrarse en hacer lo que mejor sabe hacer: vender.
Nota del editor: esta publicación se publicó originalmente en octubre de 2019 y se actualizó para que sea más completa.
